Un seguimiento que el equipo pueda utilizar
Una oportunidad pierde continuidad cuando las notas están dispersas o el siguiente paso no está claro. Un piloto puede estructurar información y preparar borradores de seguimiento.
Entradas y resultado esperado
Trabaja con un ejemplo autorizado: etapa, necesidad del cliente, última interacción y compromiso pendiente. El resultado puede ser una ficha con siguiente paso, responsable y fecha por confirmar.
La persona responsable revisa nombres, condiciones, precios y compromisos antes de enviar un mensaje. Un borrador no autoriza al sistema a negociar o contactar por sí mismo.
Comparar el piloto
Registra tiempo de preparación, claridad y errores. Compara el mismo tipo de tarea con el trabajo actual. La tasa de cierre depende también de factores externos.